Consulente Patrimoniale Senior...
Pubblicato il 23-08-2026 - Crédit Agricole Italia in Rovigo
Crédit Agricole Italia
Consulente Finanziario dipendente (M/F) – Full Time
Crédit Agricole Italia, Vicenza, Veneto, Italia (Ibrido)
Mission del ruolo
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un resistente orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Veneto Est.
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
- Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi, garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria
- analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
- Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience;
- Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento;
- Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita
La risorsa così individuata potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.
Competenze e Conoscenze richieste:
È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium / Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.
Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche personali:
- Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;
- Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;
- Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità;
- ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;
Competenze tecniche:
- Conoscenza dei prodotti di investimento;
- Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);
- Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;
- Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;
- Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI;
- conseguimento ulteriori certificazioni a carattere formativo qualificanti per il ruolo ricercato
Retribuzione e Benefit
- Contratto - CCNL Credito tempo per tempo vigente
- Retribuzione fissa iniziale (RAL) – non inferiore a euro 48.000,00
In base a livelli di competenze e seniority riscontrati dalle Funzioni aziendali durante il percorso di selezione potrà essere declinato un posizionamento retributivo maggiormente in linea con il profilo professionale riscontrato
- Premio annuale variabile così come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo e basato su obiettivi individuali e aziendali
Benefit Principali includono:
- Smartworking 2 giorni alla settimana
- Assicurazione sanitaria integrativa
- Fondo pensione privato
- Buoni Pasto
- Elementi complementari disciplinati da accordi aziendali di secondo livello
- Offerta formativa dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
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