Supervisor de Asesoría Financiera
Pubblicato il 24-08-2026 - CF Patrimoines Advisory Italia in Milano
Resumen del puesto: CF Patrimoines Advisory Italia S.r.l. busca un Supervisor de Asesoramiento Financiero para supervisar las operaciones diarias de asesoramiento y apoyar la prestación de servicios profesionales de planificación financiera y asesoramiento. Es una excelente oportunidad para un profesional motivado que disfrute liderando equipos, mejorando la eficiencia operativa y ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Únase a una firma de asesoramiento financiero en crecimiento, comprometida con la integridad, la innovación y un servicio al cliente excepcional. Funciones principales: • Supervisar las operaciones diarias de asesoramiento financiero y las actividades de atención al cliente. • Coordinar los procesos de planificación financiera, asesoramiento y soporte de carteras. • Colaborar con los equipos de asesoramiento, operaciones, cumplimiento normativo y atención al cliente para garantizar una prestación de servicios de alta calidad. • Supervisar el desempeño operativo y recomendar mejoras para aumentar la eficiencia y la satisfacción del cliente. • Apoyar la preparación y revisión de informes financieros, documentación de clientes y materiales de asesoramiento. • Garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa, los requisitos normativos y los estándares del sector. • Mantener registros operativos precisos,
informes de desempeño y documentación de atención al cliente. • Colaborar en la planificación de proyectos, la gestión de la carga de trabajo y la coordinación del equipo. • Identificar oportunidades para mejorar los procesos de asesoramiento y la eficacia operativa. • Fomentar un entorno de trabajo colaborativo, orientado al cliente y a los resultados. Requisitos: • Se valorará la experiencia previa en asesoramiento financiero, gestión de patrimonio, banca, servicios de inversión, planificación financiera, contabilidad, operaciones empresariales, gestión de relaciones con clientes o un campo relacionado. • Sólidas habilidades de comunicación, liderazgo y organización. • Excelentes capacidades analíticas y de resolución de problemas. • Capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno profesional dinámico. • Conocimientos básicos de productos financieros, servicios de asesoramiento y cumplimiento normativo. • Dominio de software empresarial estándar y herramientas de informes financieros. • Mentalidad proactiva, orientada al cliente y al trabajo en equipo. • Se valorará la formación académica pertinente o una experiencia práctica equivalente.
Retribuzione: €50.000,00 all'anno
Vantaggi:
- Assicurazione sanitaria
- Bevande gratis
- Mensa aziendale
- Parcheggio libero
Sede di lavoro: Di persona