Legacies Officer
Pubblicato il 26-08-2026 - Altro in Roma
Contratto di un anno a tempo determinato, con possibilità di continuità
Possibilità di lavorare da remoto 9 giorni al mese dopo un periodo di formazione
Laurea specialistica o vecchio ordinamento, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia ed esperienza di almeno 2-3 anni nella gestione di pratiche successorie, notarili, patrimoniali o in ambito legale/amministrativo.
La risorsa entra a far parte del Dipartimento Legal & Legacies e contribuisce alla gestione dell'intero processo successorio relativo ai beni mobili e immobili devoluti all'Organizzazione tramite lascito testamentario, curandone gli aspetti amministrativi, patrimoniali e legali fino alla completa liquidazione del patrimonio ereditario.
Opera in stretto coordinamento con la Legacies Manager, a cui riporta funzionalmente per la gestione operativa delle pratiche assegnate, collaborando con il team per garantire una conduzione efficace e tempestivo delle successioni. Risponde al/alla Legal Director per la definizione degli obiettivi, delle priorità e dell'organizzazione complessiva delle attività.
Il ruolo prevede inoltre la gestione delle relazioni con testatori, eredi, professionisti incaricati e altri stakeholder coinvolti nei procedimenti successori, assicurando una costante attenzione alla qualità delle relazioni e un approccio coerente con i valori dell'Organizzazione.
Principali responsabilità Gestione delle pratiche successorie gestire le pratiche successorie e la liquidazione dei patrimoni ereditari, dalla ricezione della notizia del lascito alla chiusura della pratica;
curare l'apertura della successione a favore dell'Organizzazione sia quale erede sia quale legataria;
pianificare e monitorare le attività e le scadenze connesse a ciascuna successione;
raccogliere e verificare la documentazione necessaria alla ricostruzione del patrimonio ereditario;
svolgere le attività preliminari all'accettazione dell’eredità o del legato, con particolare riferimento ai beni immobili;
pianificare, coordinare e seguire le operazioni di inventario e gli adempimenti conseguenti;
predisporre e presentare le dichiarazioni di successione e la documentazione richiesta dagli enti competenti.
Gestione amministrativa e documentale garantire la corretta registrazione, archiviazione e aggiornamento della documentazione relativa alle pratiche successorie;
assicurare il costante aggiornamento del database dedicato alle successioni;
predisporre la modulistica e la documentazione necessarie alla liquidazione dei patrimoni ereditari presso istituti di credito, compagnie assicurative e altri soggetti coinvolti;
monitorare il rispetto delle scadenze e degli adempimenti amministrativi previsti.
Gestione delle relazioni con gli stakeholder gestire i rapporti con banche, uffici postali, compagnie assicurative e altri enti coinvolti nella liquidazione dei patrimoni;
interfacciarsi con notai, avvocati, esecutori testamentari, periti, consulenti e altri professionisti incaricati,
assicurando il corretto avanzamento delle attività di competenza;
collaborare con eredi e altre organizzazioni coinvolte nelle procedure successorie, favorendo un efficace scambio di informazioni e documentazione.
Supporto alla funzione Legacies supportare il/la Legacies Manager nella pianificazione, nel monitoraggio e nel coordinamento delle attività della funzione;
contribuire all'aggiornamento di procedure, strumenti operativi e documentazione di ufficio;
partecipare ad attività di miglioramento continuo dei processi relativi alla gestione dei lasciti testamentari;
contribuire alla gestione delle relazioni con persone interessate a destinare un lascito testamentario all'Organizzazione, fornendo supporto informativo nel rispetto delle procedure e dei valori dell'Ente.
laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (oppure esperienza equivalente);
esperienza di almeno 2-3 anni nella gestione di pratiche successorie, notarili, patrimoniali o in ambito legale/amministrativo;
conoscenza della normativa civilistica in materia di successioni e delle principali procedure amministrative connesse;
buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti gestionali;
livello intermedio della lingua inglese
Completano il profilo ottime capacità organizzative, come precisione, definizione delle priorità e attenzione ai dettagli, nonché di gestione contemporanea di pratiche complesse. Ottime capacità relazionali e comunicative nella gestione di persone interne ed esterne.
Si informa che verranno contattate esclusivamente le persone il cui profilo risulti in linea con la posizione e i requisiti richiesti.
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