Consulente Finanziario

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Descrizione dell'azienda
Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. nasce con l’obiettivo di portare libertà, indipendenza e professionalità etica nel mondo della finanza, offrendo ai clienti solo le migliori soluzioni presenti sul mercato nazionale e internazionale. Fondata nel 2005 dalla famiglia Francescato, oggi è presente in oltre 45 province con un centinaio di professionisti, affermandosi come una delle principali realtà italiane nella consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale. In qualità di società di intermediazione mobiliare indipendente, non è controllata da istituti bancari o assicurativi e non propone prodotti propri, garantendo così un servizio privo di conflitti di interesse. La cultura aziendale pone al centro il rispetto per le persone, la centralità del cliente e la flessibilità operativa per affrontare le dinamiche di mercato in modo efficiente e con costi contenuti. Valori & Finanza si rivolge a persone, famiglie e imprese che cercano una gestione etica e personalizzata del risparmio,



del patrimonio e della pianificazione previdenziale e successoria.

Descrizione del ruolo
Il/La Consulente Finanziario con sede di lavoro a Avezzano opererà in modalità ibrida, alternando attività in presenza presso la sede e lavoro a distanza, in un ruolo full time. La persona selezionata si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, individuandone obiettivi ed esigenze per proporre soluzioni personalizzate di investimento, pianificazione del risparmio e tutela del patrimonio. Nel quotidiano il/la consulente finanziario gestirà il portafoglio clienti proprio, monitorerà l’andamento dei mercati e aggiornerà le strategie, mantenendo una comunicazione costante e trasparente con le persone assistite. Sarà inoltre responsabile della raccolta e valutazione delle informazioni necessarie per garantire la conformità normativa e l’aderenza alle policy interne, collaborando con il team per condividere best practice e opportu

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