Asset Protection Specialist
Pubblicato il 27-08-2026 - Banca Mediolanum in Basiglio
Società
Banca Mediolanum Spa
Posizione
Asset Protection Specialist
Responsabilità primarie
Direzione Asset, Private & Wealth Management- Unità Asset Protection advice
Si ricerca una risorsa per la Direzione Asset, Private & Wealth Management di Banca Mediolanum Spa ed in particolare per l'unità di Asset Protection Advice.
Il team ha cura di verificare i dati ricevuti dai consulenti finanziari e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.
Attività:
Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers in merito a:
-Analisi della documentazione fornita dal consulente finanziario;-Classificazione di tale documentazione;
-Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;
-Fiscalità di prodotti e servizi finanziari e bancari, anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;
-Risvolti civilistici e fiscali delle attività di asset protection, pianificazione del passaggio generazionale di patrimoni (ivi incluse le successioni), anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;
-Supportare la rete dei consulenti finanziari e dei private bankers nelle relazioni e contatti con fornitori esterni (studi professionali);
-Monitorare le evoluzioni della normativa civilistica e fiscale italiana ed estera in riferimento alle attività del private banking e del wealth management;
-Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;
-Relazione con le altre funzioni specialistiche coinvolte nei processi;
-Relazione con i clienti per illustrare il possibile ventaglio di soluzioni.
Profilo competenze
Requisiti:
-Laurea specialistica in Economia o in Giurisprudenza;
-Titolo preferenziale: abilitazione alla professione di dottore commercialista o alla professione forense;
-Esperienza di 2/3 anni in uno studio tributario o in un tax department di intermediari finanziari;
-Ottima conoscenza della normativa italiana civilistica e fiscale, anche in relazione ad aspetti di fiscalità transnazionale;
-Ottima conoscenza del pacchetto Office;
-Buona conoscenza della lingua inglese;
-Conoscenza delle tematiche di imposta diretta ed indiretta su persone fisiche e società;
Il candidato ideale è intraprendente, adeguatamente motivato, ha spiccata curiosità intellettuale, è propenso allo studio ed al continuo aggiornamento (anche in relazione a normative civilistiche e fiscali estere), unite ad ottime capacità relazionali e di lavoro in team.
Completano il profilo un robusto orientamento al risultato e al problem solving, associato a spiccate doti di dinamicità e proattività.
Sede: Basiglio (MI).