Consulente - Settore Finanziario

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Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

- Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
- Mansioni:

- Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
- Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.




- Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
- Requisiti:

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
- Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
- Offerta e Benefit:

- Tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
- Auto aziendale ad uso promiscuo.
- Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
- Formazione continua certificata.
- Sede di lavoro: Viterbo.

by helplavoro.it

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