Segreteria-assistente Private Banker
Pubblicato il 28-08-2026 - CONSULENTE FINANZIARIO FIDEURAM in Lugo
**Cerchiamo un/una Assistente Private Banker - Part Time (20h)** **Hai un occhio per i dettagli, ami l’organizzazione e ti appassiona il mondo della finanza?** Siamo alla ricerca di una figura di supporto, sia operativo che relazionale, che affianchi un private banker nella gestione quotidiana di clienti privati, famiglie e aziende con patrimoni importanti. Non si tratta di vendere, ma di far funzionare tutto quello che c’è dietro un servizio su misura: precisione, rispetto delle regole e attenzione al cliente. **Cosa farai** **Supporto amministrativo e operativo**: - Back office: inserimento ordini e gestione pratiche con utilizzo degli applicativi aziendali
- Monitorare le scadenze operative e archiviare documenti
- Monitoraggio scadenziario adempimenti normativi, verifica e monitoraggio della normativa aziendale
- Monitoraggio pratiche gestite dagli uffici di sede,
- Preparazione delle visite del PB,
- Supporto nella gestione operativa dei clienti (conti, dossier titoli, mutui, finanziamenti, moduli, scadenze, ecc.)
- Collaborazione con back office e uffici interni (compliance, legale, amministrazione)
- Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria e presentazioni **Gestione della relazione con il cliente**
- Primo punto di contatto con il cliente per richieste semplici: estratti conto, documenti, aggiornamenti anagrafici, supporto per digitalizzazione, richieste bancomat, rid utenze, ecc,
- Supporto nella comunicazione tra cliente e private banker, anche in caso di urgenze **Supporto commerciale e analitico**
- Preparazione di reportistica patrimoniale e presentazioni per i clienti
- Raccolta e organizzazione di informazioni su clienti e prospect (es. schede clienti e CRM clienti) **Requisiti**
- Diploma di scuola superiore in ambito economico o laurea triennale in Economia/Giurisprudenza/ Scienze della comunicazione, politiche o affini
- Ottima padronanza del pacchetto Office: Excel, Word, Outlook, PowerPoint è necessario
- Gradita familiarità con CRM
- Conoscenza base di strumenti finanziari (obbligazioni, fondi, gestioni patrimoniali)
- Motivazione ad imparare e interesse concreto per il mondo bancario e finanziario **Sono richieste**: - Precisione, attenzione al dettaglio e riservatezza, assolutamente necessarie,
- Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente, sia con il banker che con i clienti,
- Eccellenti competenze organizzative, capacità di multitasking e problem solving
- Capacità di lavorare in team e collaborazione per raggiungere gli obiettivi aziendali Esperienze precedenti anche brevi nel settore finanziario-bancario-crediti-assicurazioni costituiscono titolo preferenziale Gradita conoscenza della lingua inglese **Cosa offriamo**: - Contratto part-time (20 ore settimanali)
- Retribuzione proporzionata al part-time, con inquadramento secondo CCNL Commercio
- Possibilità di beneficiare di incentivi commisurati al personale coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali
- Ambiente serio, professionale, ma umano
- Formazione sul campo in un settore altamente specializzato
- Formazione continua su prodotti, normativa e soft skills **NB** La posizione è pensata per chi cerca un part-time solido e duraturo che cerca un equilibrio tra vita e lavoro. **Candidati ora** Contratto di lavoro: Part-time Retribuzione: €800,00 - €900,00 al mese Ore previste: 20 a settimana Vantaggi: - Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì Retribuzione supplementare: - Quattordicesima
- Tredicesima Domande di preselezione: - Hai precedenti esperienze lavorative in ambito bancario/credito/assicurazioni?
- Conosci adeguatamente il pacchetto Office e in maniera avanzata Power Point?
- Hai precedenti esperienze di gestione della relazione con il cliente?