Consulente finanziario senior - responsabile operativo
Pubblicato il 28-08-2026 - Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente in Lucca
Consulente Finanziario Senior
Responsabile Operativo
Località: da remoto
Confini SCF
Confini SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente, nata in continuità con l’attività di consulenza di Stefano Biciocchi: www.confini.biz.
È una realtà organizzata e in crescita, con una struttura composta da partner e consulenti, solide referenze nel segmento HNWI e un flusso costante di contatti qualificati provenienti da campagne online.
Descrizione della posizione
Consulente finanziario senior, con responsabilità in una o più aree e la prospettiva di focalizzarsi su una macroarea fino ad assumerne la direzione e, se di interesse, diventare Partner di Confini SCF.
Le principali aree nelle quali il ruolo può svilupparsi sono le seguenti.
Commerciale online
Coordina, supervisiona e organizza l’attività di acquisizione clienti provenienti da campagne online da parte del team commerciale:
- Organizza e/o partecipa agli incontri con i potenziali clienti in fase di trattativa
- Supervisiona costantemente il team commerciale, lo motiva e ne monitora la performance
- Porta avanti l’attività commerciale in prima persona con i clienti di fascia alta
- Monitora lo stato dei contatti
- Forma i commerciali e ne assicura il rispetto delle procedure e degli standard di qualità
- Ottimizza il processo commerciale, assicurando il miglioramento continuo
E’ responsabile della performance del team “commerciale online”.
Consulenza
Coordina, supervisiona e organizza l’attività di consulenza, occupandosi in prima persona della gestione della clientela di fascia alta.
- Eroga la consulenza ai clienti di fascia alta
- Forma, coordina e supervisiona i consulenti
- Si assicura che l’attività di consulenza sia svolta in accordo agli standard della società
E’ responsabile del lavoro di consulenza.
Tecnica
Coordina e supervisiona la gestione operativa dei portafogli,
in linea con la visione di mercato dei partner della società.
- Supervisiona l’attività di monitoraggio dei portafogli dei clienti
- Si occupa in prima persona delle raccomandazioni di investimento per i clienti di fascia alta
- Gestisce le problematiche operative connesse al servizio di consulenza (e.g. software APM, piattaforma dPro di Directa SIM)
- Coordina e supervisiona il lavoro di assistenza ai clienti e back office
Sviluppo del business
Sviluppa e struttura linee di business diverse, in coordinamento con i partner: consulenza successoria, consulenza immobiliare, investimenti alternativi, crowdfunding immobiliare, private equity, venture capital, start-up, e altri servizi.
Organizzazione e operatività
Coordina e supervisiona progetti e attività strutturali diverse.
- Coordina i progetti a lui affidati e supervisiona collaboratori e fornitori esterni assicurando il rispetto dei tempi e degli standard di qualità. I progetti possono riguardare aree diverse: sviluppo del sito, infrastrutture informatiche, gestionali, tool.
- Gestisce le problematiche relative alla compliance (OCF, Privacy, ecc.)
- Assiste la direzione in aree diverse (e.g. controllo di gestione, selezione del personale, marketing)
- Coordina i servizi generali
Il profilo che stiamo cercando
Il profilo che stiamo cercando è un consulente senior (10 anni o più di esperienza) con esperienza nella consulenza a clienti di fascia alta.
E’ una persona fortemente motivata,
con un trasparente progetto di crescita professionale in un ruolo di struttura, disponibile ad assumere un impegno di lungo periodo.
Caratteristiche principali:
- Laurea in economia, ingegneria o statistica
- Condivisione dei valori aziendali con particolare riferimento all’integrità
- Approccio hands-on: capacità di entrare a fondo nei problemi e risolverli personalmente se necessario
- Capacità di relazionarsi in maniera professionale e istituzionale
- Orientamento al risultato, comprendendo che il riconoscimento economico è commisurato ai risultati prodotti
- Affidabilità, precisione, organizzazione e capacità di lavorare seguendo procedure. Confini è una società organizzata e segue procedure e metodi di lavoro precisi
- Dimestichezza con la tecnologia: capacità di organizzare il lavoro da remoto, uso di IA, software, CRM
- Focus professionale su Confini con l’obiettivo di crescere in struttura
Termini della collaborazione
Accordo strutturato fondato sul raggiungimento di obiettivi e impegno di lungo periodo, con possibilità di diventare Partner di Confini SCF.
Come Candidarsi
Inviare il proprio curriculum e una lettera di presentazione a
La lettera di presentazione dovrà illustrare i propri valori, gli obiettivi professionali, le motivazioni dell’interesse per Confini, il contributo che si ritiene di poter apportare alla società, le aree nelle quali si pensa di poter esprimere al meglio le proprie competenze, ciò che maggiormente gratifica nel lavoro e pertanto le aspettative e le ragioni per cui la posizione è coerente con il proprio percorso e con le proprie aspirazioni professionali.
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Altre opportunità in Confini
Se sei interessato ad altre posizioni, puoi consultarle a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1vtbj3sSGkjILe0ikKjKe3GQ-1zF7sfiZ?usp=sharing