Consulente - Settore Finanziario

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Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

- Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.

- Mansioni:

- Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.

- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).

- Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.





- Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

- Requisiti:

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

- Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.

- Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.

- Offerta e Benefit:

- Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).

- Auto aziendale ad uso promiscuo.

- Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.

- Aggiornamento continuo certificata.

- Sede di lavoro: Viterbo.

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