Consulente Finanziario Senior
Pubblicato il 29-08-2026 - Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente in Como
Consulente Finanziario Senior
Responsabile Operativo
Località: da remoto
Confini SCF
Confini SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente, nata in continuità con l'attività di consulenza di Stefano Biciocchi: www.confini.biz.
È una realtà organizzata e in crescita, con una struttura composta da partner e consulenti, solide referenze nel segmento HNWI e un flusso costante di contatti qualificati provenienti da campagne online.
Descrizione della posizione
Consulente finanziario senior, con responsabilità in una o più aree e la prospettiva di focalizzarsi su una macroarea fino ad assumerne la direzione e, se di interesse, diventare Partner di Confini SCF.
Le principali aree nelle quali il ruolo può svilupparsi sono le seguenti.
Commerciale online
Coordina, supervisiona e organizza l'attività di acquisizione clienti provenienti da campagne online da parte del team commerciale:
- Organizza e/o partecipa agli incontri con i potenziali clienti in fase di trattativa
- Supervisiona costantemente il team commerciale, lo motiva e ne monitora la performance
- Porta avanti l'attività commerciale in prima persona con i clienti di fascia alta
- Monitora lo stato dei contatti
- Forma i commerciali e ne assicura il rispetto delle procedure e degli standard di qualità
- Ottimizza il processo commerciale, assicurando il miglioramento continuo
E' responsabile della performance del team "commerciale online".
Consulenza
Coordina, supervisiona e organizza l'attività di consulenza, occupandosi in prima persona della gestione della clientela di fascia alta.
- Eroga la consulenza ai clienti di fascia alta
- Forma, coordina e supervisiona i consulenti
- Si assicura che l'attività di consulenza sia svolta in accordo agli standard della società
E' responsabile del lavoro di consulenza.
Tecnica
Coordina e supervisiona la gestione operativa dei portafogli, in linea con la visione di mercato dei partner della società.
- Supervisiona l'attività di monitoraggio dei portafogli dei clien