Consulente finanziario

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Luogo di lavoro: Milano

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Job description

NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una:

CONSULENTE FINANZIARIO

Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.

Le principali responsabilità includono:

- Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
- Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
- Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
- Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
- Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.

Requisiti Necessari:

- Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.
- Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
- Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
- Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
- Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
- Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
- gradita l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari

Competenze Tecniche Richieste:

- Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
- Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
- Familiarità con le normative di settore.

Cosa Offriamo:

- Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
- Aggiornamento continuo e aggiornamenti sulle normative di settore.

Luogo: Milano centro

RAL: 4 , da valutare in base alla seniority del profilo

NAM Spa è un'Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale.



Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori "Cambiano le regole del gioco": poche, semplici, ma imprescindibili, nell'interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).

L'offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e .ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Requirements

Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti. La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.

Routine Quotidiana

- Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
- Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
- Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.

Responsabilità Chiave in Azione
- Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
- Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.

Strumenti e Tecnologie
- Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.




- Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.

Sfide e Opportunità
- Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.

- Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.

- Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti. La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.1. Routine Quotidiana: - Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance. - Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato. - Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.2. Responsabilità Chiave in Azione: - Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate. - Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.3. Strumenti e Tecnologie: - Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria. - Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.4. Sfide e Opportunità: - Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione. - Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta.Requisiti Essenziali:- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.- Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.- Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale. xysqume - Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma., 4 € per anno - + 2 anni, esperto - qualifica professionale

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