Overview Istituto di credito cooperativo Esperienza consolidata nella gestione di Clientela Affluent Azienda Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio Offerta Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio. Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.

Massimizzi le sue possibilità di successo assicurandosi che il suo CV e le sue competenze corrispondano ai requisiti di questa posizione.

Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale. Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni). Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.

Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito. Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS. Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.

Competenze ed esperienza Background in ambito bancario/finanziario nel ruolo di gestore affluent. Gestione di portafogli di almeno 40-45 milioni, con capacità di trasferire e fidelizzare la clientela.

Conoscenze tecniche solide. Abilitazione MIFID II; gradita iscrizione OCF EFPA. Abilitazione IVASS o disponibilità a conseguirla. Spiccate capacità comunicative e relazionali. Capacità di posizionarsi come referente consulenziale qualificato. xkiyazw Robusto senso etico e adesione ai valori cooperativi. Completa l'offerta CCNL CreditoQ1, Retribuzione commisurata all'esperienza pregressa

Gestore affluent - bcc (reggio emilia)

Addetto al centralino

Docente/ Formatore

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