Trieste - Consulente Finanziario Dipendente
Pubblicato il 30-08-2026 - Crédit Agricole Italia in Venezia
Crédit Agricole Italia
Consulente Finanziario dipendente (M/F) – Full Time
Crédit Agricole Italia, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia (Ibrido)
Esperienza, qualifiche e soft skill: possiede tutti i requisiti per avere successo in questa opportunità?
Lo scopra qui sotto.
Mission del ruolo
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all'interno del Mercato Friuli-Venezia Giulia.
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi, garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria
analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l'indice di raccomandazione della clientela e la customer experience;
Promuovere le tematiche ESG sia all'interno dell'Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento;
Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita
La risorsa così individuata potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.
Competenze e Conoscenze richieste:
È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium / Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.
Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche personali:
Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;
Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;
Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità;
ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;
Competenze tecniche:
Conoscenza dei prodotti di investimento;
Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);
Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;
Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;
Iscrizione all'Albo OCF e/o Albo RUI;
conseguimento ulteriori certificazioni a carattere formativo qualificanti per il ruolo ricercato
Retribuzione e Benefit
Contratto - CCNL Credito tempo per tempo vigente
Retribuzione fissa iniziale (RAL) – non inferiore a euro ******,00
In base a livelli di competenze e seniority riscontrati dalle Funzioni aziendali durante il percorso di selezione potrà essere declinato un posizionamento retributivo maggiormente in linea con il profilo professionale riscontrato
Premio annuale variabile così come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo e basato su obiettivi individuali e aziendali
Vantaggi Principali includono:
Smartworking 2 giorni alla settimana
Assicurazione sanitaria integrativa
Fondo pensione privato
Buoni Pasto
Elementi complementari disciplinati da accordi aziendali di secondo livello
Offerta formativa dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
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Per questo motivo tutte le candidature vengono prese in attenta considerazione indipendentemente da: sesso, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o l'orientamento sessuale.
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