Consulente Finanziario: Strategie Patrimoniali& Investimenti

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La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
Responsabilità principali: analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti; elaborazione di strategie di investimento (azioni, obbligazioni, fondi); monitoraggio xysqume dei portafogli e report periodici; sviluppo del portafoglio tramite prospezione e networking.
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