Consulente - Settore Finanziario
Pubblicato il 01-09-2026 - Dreamgirls in Italia
Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente. * Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio. * Mansioni: o Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti. o Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi). o Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
o Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
- Requisiti: o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. o Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM. o Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
- Offerta e Benefit: o Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato). o Auto aziendale ad uso promiscuo. o Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare. o Aggiornamento continuo certificata.
- Sede di lavoro: Viterbo.