Client Onboarding & Commercial Operations Specialist
Pubblicato il 04-09-2026 - TreeLead in Varese
TreeLead è alla ricerca di una persona con 2–5 anni di esperienza maturata all'interno di studi professionali, studi legali strutturati o società di consulenza, da inserire nel team con un ruolo di coordinamento e gestione del processo commerciale e contrattuale dei clienti dello Studio.
La figura sarà il punto di riferimento operativo nella gestione della relazione con il cliente nella fase che va dalla proposta commerciale alla formalizzazione del rapporto, occupandosi della predisposizione e gestione dei mandati, della raccolta della documentazione necessaria e del coordinamento con i Professionisti dello Studio.
Il ruolo richiede quindi una combinazione di capacità commerciali, organizzazione, attenzione al dettaglio e capacità di interfacciarsi con clienti e professionisti, con un approccio orientato alla qualità del servizio e alla chiusura delle attività.
Responsabilità
Gestione commerciale e contrattuale dei clienti;
Gestione operativa del processo di onboarding dei nuovi clienti, dalla proposta commerciale alla sottoscrizione del mandato;
Monitoraggio delle proposte commerciali e delle relative tempistiche, assicurando il corretto avanzamento delle opportunità;
Interfaccia con i Professionisti per la definizione e finalizzazione dei mandati;
Predisposizione, aggiornamento e gestione della contrattualistica e della documentazione standard dello Studio;
Invio della documentazione ai clienti, gestione dei follow-up e monitoraggio delle firme;
Gestione delle richieste e delle eventuali integrazioni necessarie alla finalizzazione del rapporto;
Coordinamento tra cliente e Professionisti per assicurare un processo di onboarding fluido, puntuale e professionale;
Aggiornamento e gestione dell'archivio dei mandati e della documentazione contrattuale;
Monitoraggio dello stato delle attività attraverso strumenti di tracking e reporting;
Client Onboarding & KYC/AML;
Raccolta e verifica della documentazione necessaria all'apertura del rapporto con il cliente;
Coordinamento della raccolta dei dati e dei documenti KYC/AML richiesti;
Verifica della completezza e coerenza della documentazione ricevuta;
Interfaccia con la funzione Antiriciclaggio dello Studio per la gestione delle pratiche e delle eventuali integrazioni;
Monitoraggio dello stato delle pratiche e sollecito di Professionisti e Clienti quando necessario;
Assicurazione dell'allineamento tra documentazione KYC/AML, mandato e anagrafica cliente;
Gestione della relazione con il cliente;
Essere il punto di riferimento del cliente durante il processo di formalizzazione del rapporto con lo Studio;
Gestire comunicazioni, richieste e follow-up con un approccio orientato al servizio e alla professionalità;
Facilitare il passaggio dal momento commerciale all'avvio operativo della collaborazione;
Garantire un'esperienza di onboarding ordinata, semplice e coerente con il posizionamento dello Studio.
Requisiti
2–5 anni di esperienza in studi legali, studi professionali strutturati, società di consulenza;
Esperienza nella gestione di clienti e/o processi commerciali e contrattuali;
Preferibile esperienza nella gestione di mandati professionali, contratti, proposte commerciali o documentazione KYC/AML;
Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato;
Ottima padronanza di PowerPoint e Word per la predisposizione e gestione della documentazione;
Buona conoscenza di Excel e degli strumenti di monitoraggio e gestione dei flussi;
Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità;
Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
Ottime capacità relazionali e di comunicazione con interlocutori senior;
Attitudine commerciale e capacità di gestire follow-up e solleciti con clienti e Professionisti;
Riservatezza nella gestione di informazioni e documentazione confidenziale;
Capacità di lavorare in autonomia, coordinando contemporaneamente più pratiche e interlocutori.
Cosa cerchiamo
Non cerchiamo una figura puramente amministrativa, ma una persona che sappia gestire il processo e la relazione, con un approccio commerciale e orientato alla chiusura.
La persona ideale è organizzata e precisa, ma allo stesso tempo proattiva, assertiva e orientata al cliente: sa interfacciarsi con i Professionisti, seguire un'opportunità commerciale, gestire la contrattualistica e assicurarsi che il cliente arrivi alla firma e all'avvio del rapporto senza rallentamenti.
È rilevante avere la capacità di muoversi in un contesto professionale strutturato, interfacciandosi con interlocutori di diverso livello e gestendo informazioni riservate con grande attenzione.
Inquadramento
RAL €****** - €****** lordi annui, commisurata all'esperienza e alle competenze; oppure Collaborazione a Partita IVA, fino a €****** annui.
Sede di lavoro : Milano