Client Onboarding
Pubblicato il 07-09-2026 - TreeLead in Monza
TreeLead è alla ricerca di una persona con 2–5 anni di esperienza maturata all’interno di studi professionali, studi legali strutturati o società di consulenza, da inserire nel team con un ruolo di coordinamento e gestione del processo commerciale e contrattuale dei clienti dello Studio.
È questo il suo prossimo lavoro? Legga la descrizione completa qui sotto per scoprirlo e non esiti a candidarsi.
La figura sarà il punto di riferimento operativo nella gestione della relazione con il cliente nella fase che va dalla proposta commerciale alla formalizzazione del rapporto, occupandosi della predisposizione e gestione dei mandati, della raccolta della documentazione necessaria e del coordinamento con i Professionisti dello Studio.
Il ruolo richiede quindi una combinazione di capacità commerciali, organizzazione, attenzione al dettaglio e capacità di interfacciarsi con clienti e professionisti, con un approccio orientato alla qualità del servizio e alla chiusura delle attività.
Responsabilità
- Gestione commerciale e contrattuale dei clienti;
- Gestione operativa del processo di onboarding dei nuovi clienti, dalla proposta commerciale alla sottoscrizione del mandato;
- Monitoraggio delle proposte commerciali e delle relative tempistiche, assicurando il corretto avanzamento delle opportunità;
- Interfaccia con i Professionisti per la definizione e finalizzazione dei mandati;
- Predisposizione, aggiornamento e gestione della contrattualistica e della documentazione standard dello Studio;
- Invio della documentazione ai clienti, gestione dei follow-up e monitoraggio delle firme;
- Gestione delle richieste e delle eventuali integrazioni necessarie alla finalizzazione del rapporto;
- Coordinamento tra cliente e Professionisti per assicurare un processo di onboarding fluido, puntuale e competente;
- Aggiornamento e gestione dell'archivio dei mandati e della documentazione contrattuale;
- Monitoraggio dello stato delle attività attraverso strumenti di tracking e reportin