Gestore Affluent
Pubblicato il 07-09-2026 - Aegis FSI in Emilia-Romagna
Aegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca:
Sviluppatore Privati
Parma, Piacenza e Modena
La risorsa scelta sarà inserita in un progetto di sviluppo della rete commerciale della Banca, avrà il presidio diretto sulle filiali bancarie presenti nel proprio territorio di riferimento e svolgerà un’attività itinerante all’interno dello stesso.
Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella gestione di clienti privati nel segmento affluent/upper affluent e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.
Principali responsabilità:
- Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, assicurando il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti e garantendo elevati standard di qualità del servizio, in coerenza con le politiche e la normativa di settore;
- Curare in modo proattivo le relazioni con la clientela affluent, perseguendo la massima soddisfazione del cliente;
- Sviluppare nuova clientela e valorizzare il potenziale commerciale del territorio di riferimento, operando in sinergia con le filiali e le strutture territoriali;
- Fornire consulenza qualificata alla clientela nella gestione e nell’allocazione del patrimonio,
supportando le decisioni di investimento mediante un costante contributo competente e un’analisi puntuale dei bisogni finanziari;
- Collaborare attivamente con i Direttori delle Filiali di competenza nella gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riferimento al mantenimento, allo sviluppo delle relazioni esistenti e all’acquisizione di nuovi clienti.
- Esperienza pregressa maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
- Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
- Conoscenza approfondita e consolidata del territorio di riferimento;
- Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
- Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
- Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.
Sede di lavoro : Parma, Piacenza e Modena
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