07 set - Sondrio
Banca Mediolanum
Società
Banca Mediolanum
A chi si rivolge
Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, secondo i requisiti di conoscenza ed esperienza previsti dalla normativa vigente, iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF (www.organismocf.it)
Descrizione
Il Family Banker è il cuore del modello di Banca Mediolanum.
E’ un professionista con ampie competenze in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria.
Svolge la sua attività qualificato in autonomia, nell'ambito delle linee guida definite dalla Banca, proponendo ai clienti soluzioni adeguate al profilo di ciascuno ; cura il rapporto con loro e l’evoluzione nel tempo delle loro esigenze. Il costante dialogo con la sede della Banca gli garantisce un supporto continuo per svolgere la professione ai più alti livelli.
E’ insomma un riferimento unico per tutte le esigenze del Cliente: dalla gestione del conto agli investimenti, dal mutuo alla protezione sua e della sua famiglia.
Un professionista in grado di spiegare l’importanza di pianificare il futuro e di diversificare il patrimonio secondo gli obiettivi del cliente.
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