Intermediario di banche e assicurazioni
Pubblicato il 08-09-2026 - Vitanuova Previdenza & Protezione in Lecco
Descrizione del ruolo L’Intermediario di banche e assicurazioni entrerà a far parte del team di Vitanuova Previdenza & Protezione con sede di lavoro a Lecco, in un ruolo tempo pieno e in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona si occuperà quotidianamente di analizzare le esigenze finanziarie e assicurative della clientela, proponendo soluzioni personalizzate in ambito bancario, previdenziale e di protezione. Tra le principali attività rientrano la gestione del portafoglio clienti, la predisposizione di preventivi e offerte, il monitoraggio delle posizioni in essere e l’aggiornamento costante sulle normative e sui prodotti di banche e compagnie assicurative partner. L’intermediario di banche e assicurazioni curerà inoltre la costruzione e il mantenimento di relazioni di fiducia, garantendo un servizio attento, trasparente e orientato al lungo periodo. È prevista partecipazione a incontri formativi,
riunioni di coordinamento e momenti di confronto con la rete commerciale per condividere strategie e best practice.
Qualifiche
Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in insurance e insurance brokerage, con conoscenza dei principali prodotti assicurativi e delle relative normative.
È richiesta una buona padronanza di finance, comprendendo concetti di base di pianificazione economica, gestione del risparmio e strumenti bancari.
La persona ideale deve dimostrare ottime capacità di communication e customer service, con attitudine all’ascolto attivo e alla gestione professionale delle relazioni con i clienti.
Costituiscono titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore bancario o assicurativo, diploma o laurea in discipline economiche o giuridiche, familiarità con strumenti digitali di gestione clienti (CRM) e forte orientamento agli obiettivi.