08 set - Veneto
Crédit Agricole Italia
Crédit Agricole Italia
Consulente Finanziario dipendente (M/F) – Tempo pieno
Crédit Agricole Italia, Treviso, Veneto, Italia (Ibrido)
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornire ai potenziali candidati una migliore comprensione dei requisiti per questo ruolo.
Mission del ruolo
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Dolomiti e Valle del Piave.
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
- Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi,
garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria
- analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
- Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience;
- Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento;
- Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita
La risorsa così indiv
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