Intermediario di banche e assicurazioni

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Descrizione del ruolo L’Intermediario di banche e assicurazioni entrerà a far parte del team di Vitanuova Previdenza & Protezione con sede di lavoro a Lecco, in un ruolo tempo pieno e in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona si occuperà quotidianamente di analizzare le esigenze finanziarie e assicurative della clientela, proponendo soluzioni personalizzate in ambito bancario, previdenziale e di protezione. Tra le principali attività rientrano la gestione del portafoglio clienti, la predisposizione di preventivi e offerte, il monitoraggio delle posizioni in essere e l’aggiornamento costante sulle normative e sui prodotti di banche e compagnie assicurative partner.

L’intermediario di banche e assicurazioni curerà inoltre la costruzione e il mantenimento di relazioni di fiducia, garantendo un servizio attento, trasparente e orientato al lungo periodo. È prevista partecipazione a incontri formativi,



riunioni di coordinamento e momenti di confronto con la rete commerciale per condividere strategie e best practice.

Qualifiche

- Il candidato dovrebbe possedere solide competenze in insurance e insurance brokerage, con conoscenza dei principali prodotti assicurativi e delle relative normative.
- È richiesta una buona padronanza di finance, comprendendo concetti di base di pianificazione economica, gestione del risparmio e strumenti bancari.
- La persona ideale deve dimostrare ottime capacità di communication e customer service, con attitudine all’ascolto attivo e alla gestione professionale delle relazioni con i clienti.
- Costituiscono titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore bancario o assicurativo, diploma o laurea in discipline economiche o giuridiche, familiarità con strumenti digitali di gestione clienti (CRM) e forte orientamento agli obiettivi.

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