10 set - Brescia
Job for Blue
Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria che opera soprattutto su clienti con patrimoni significativi, offrendo un servizio personalizzato e globale.È un punto di riferimento per il cliente per questioni finanziarie, patrimoniali, previdenziali e assicurative, capace di individuare soluzioni su misura a seconda delle esigenze e del profilo di rischio.
Responsabilità:
- Ascoltare i bisogni del cliente, comprendere i suoi obiettivi (risparmio, investimento, protezione, pianificazione successoria, ecc.) e costruire relazioni di fiducia durature.
- Elaborare proposte finanziarie/investimenti che siano coerenti con il profilo economico, patrimoniale e con gli obiettivi personali del cliente.
- Sviluppare il proprio portafoglio clienti, curando sia il mantenimento che lo sviluppo del patrimonio. Ciò include la gestione ordinaria, la consulenza sugli investimenti e l’assistenza nelle situazioni più complesse.
- Attivare e coordinare team di specialisti, quando necessario, soprattutto nei casi che richiedono competenze extra-finanziarie (es. fiscale, assicurativa,
successione) o strumenti specifici.
Requisiti:
- Laurea (discipline economiche, finanziarie, giuridiche) è preferita.
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) / abilitazione qualificato.
- Possesso di un portafoglio clienti personale costruito e fidelizzato nel tempo del valore minimo di € 25 milioni.
- Ottime capacità relazionali, empatia, orientamento al cliente. Capacità di ascolto e di personalizzazione delle soluzioni.
- Autonomia organizzativa, spirito di iniziativa, flessibilità. Motivazione a cogliere opportunità di mercato.
- Aggiornamento continuo (mercati finanziari, normative, prodotti, best practice) e uso di strumenti digitali e piattaforme dedicate
Offerta:
- Contratto a tempo indeterminato direttamente con casa madre (Intesa San Paolo)
- Benefit: assicurazione sanitaria e TCM
- Piano di affiancamento e onboarding
- Piano economico e incentivazione per spo
11 set - Medolago
E-recruit
11 set - Arsiè
ORIENTA - AGENZIA PER IL LAVORO
11 set - Modena
VISION AGENCY S.R.L.S
11 set - Vicenza
Jobtome