10 set - Roma
Etjca Group
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con robusto attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title : Consulente Finanziario
Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
Integrità, trasparenza e conformità normativa
Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
Competenze Tecniche (Hard Skills)
Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti
(CRM)
E
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