WEALTH MANAGER
Pubblicato il 10-09-2026 - Reverse in Modena
Il nostro cliente è una banca.
Per loro siamo alla ricerca di una figura di Wealth Manager per la filiale di Modena. L'obiettivo sarà quello di manutenere il portafoglio della filiale e sviluppare nuova clientela (taglio affluent).
Responsabilità principali:
- analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti della Filiale e dei clienti prospect, al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze degli stessi e sulle indicazioni ricevute dalla Banca;
- migliorare la "customer satisfaction" dei clienti e costruire con loro una relazione di fiducia basata su professionalità e trasparenza;
- esaminare e proporre ai clienti in essere e ai potenziali le soluzioni di investimento più idonee tra quelle offerte dalla Banca, seguendone le relative procedure amministrative;
- offrire un servizio di consulenza competente che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria; gestione degli investimenti; gestione e organizzazione del patrimonio.
Requisiti:
- esperienza di almeno 4 anni presso realtà bancarie in ruoli similari;
- laurea triennale e/o magistrale, preferibilmente in Economia, Business Administration, Legge, Scienze Politiche;
- spiccata propensione commerciale, ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al risultato e al lavoro in team, flessibilità.
Sede:
Modena
Range retributivo:
45k-60k + MBO fino a 8k