Consulente finanziario
Pubblicato il 10-09-2026 - Crédit Agricole Italia in Jesi
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent). La descrizione completa del lavoro illustra tutte le competenze, l'esperienza pregressa e le qualifiche che i candidati dovrebbero possedere.
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di: garantire il conseguimento degli obiettivi economici; analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia; proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente; verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento; perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti,
sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.
La risorsa così individuata, potrà operare in modo vivace sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.
Competenze e Conoscenze richieste : È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium / Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.
Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche: Caratteristiche personali : Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi; Precisione e attenzione alla qualità del lavoro; Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità.
Competenze tecniche: Conoscenza dei prodotti di investimento; Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti); Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro ist