| Senior Private Banker | 104467 |
Pubblicato il 10-09-2026 - Etjca Group in Roma
Panoramica di Presentazione
Scorra verso il basso per trovare i dettagli completi dell'offerta, inclusa l'esperienza richiesta e le mansioni associate. La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con robusto attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo. Job Title e finalità del ruolo Job Title: Consulente Finanziario Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente. Valori aziendali Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze Integrità, trasparenza e conformità normativa Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio Innovazione e sviluppo continuo delle competenze Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato Organigramma Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela . Principali responsabilità Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela Definire e proporre soluzioni di investimento,
risparmio e protezione Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie Garantire una consulenza continuativa e personalizzata Rispettare le normative di settore e le policy aziendali Contribuire allo sviluppo commerciale della rete Competenze Tecniche (Hard Skills) Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM) Abilità personali (Soft Skills) Eccellenti capacità relazionali e comunicative Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi Problem solving e gestione autonoma delle attività Affidabilità, etica professionale e riservatezza Condizioni di contratto Sede di lavoro: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede . Orario di lavoro e Work Life Balance: Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale . Tipologia contrattuale: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati. Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003. Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. xpavfwm UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito servizio è gratuito.