11 set - Modena
Zurich Bank
Per rafforzare la nostra rete commerciale, siamo alla ricerca di professionisti della consulenza finanziaria che desiderino mettere le proprie competenze al servizio dei clienti, supportandoli nella costruzione e nella protezione del loro patrimonio.
Cerchiamo persone capaci di instaurare relazioni solide e durature, comprendere le esigenze dei clienti e trasformarle in soluzioni personalizzate, accompagnandoli nelle loro decisioni finanziarie.
Entrando a far parte di Zurich Bank, avrai l'opportunità di sviluppare il tuo portafoglio clienti e di offrire una consulenza qualificata in materia di investimenti, pianificazione finanziaria, previdenza e protezione patrimoniale, all'interno di un contesto orientato all'eccellenza e alla centralità del cliente.
Di cosa ti occuperai
Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi dei clienti.
Costruire strategie personalizzate di investimento e pianificazione finanziaria.
Affiancare i clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita attraverso soluzioni dedicate.
Monitorare l'andamento dei portafogli e individuare opportunità di ottimizzazione.
Fornire consulenza continuativa sull'evoluzione dei mercati finanziari e delle possibilità di investimento.
Sviluppare e consolidare relazioni di fiducia di lungo periodo con la clientela.
Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un servizio consulenziale completo e di elevata qualità.
Operare nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e tutela del cliente.
Il profilo ideale
Hai maturato esperienza nella consulenza finanziaria, preferibilmente in contesti bancari, private banking o wealth management.
Possiedi solide competenze in Financial Planning.
Conosci i principali strumenti finanziari e le logiche di asset allocation, diversificazione e gestione del rischio.
Hai familiarità con la normativa di settore e con gli aspetti di compliance.
Hai una forte attitudine commerciale e orientamento al raggiungimento de
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