11 set - Segrate
PSA BDP
Posizione Aperta: Junior Account Manager (Relazioni con i Clienti)
Azienda:
Siamo una solida e dinamica società finanziaria con sede principale a Milano, in Lombardia, Italia. Offriamo servizi di consulenza finanziaria, wealth management, investimenti, pianificazione patrimoniale e soluzioni bancarie personalizzate a clienti privati e corporate. Il nostro team è composto da professionisti certificati e appassionati che operano in un ambiente contemporaneo, collaborativo e fortemente orientato al cliente e alla compliance. Stiamo crescendo rapidamente e cerchiamo un Junior Account Manager motivato per rafforzare il nostro front-office clienti.
Descrizione della Posizione:
Come Junior Account Manager entrerai a far parte del team Relazioni Clienti e sarai il primo punto di contatto per un portafoglio di clienti, supportando i Relationship Manager senior nella gestione quotidiana delle relazioni e nell’erogazione di servizi finanziari di alta qualità.
Si tratta di un ruolo ideale per neolaureati o giovani professionisti con 0-2 anni di esperienza che desiderano costruire una carriera nel settore finanziario. Lavorerai in modalità ibrida (ufficio a Milano + smart working), con orari flessibili e un percorso di formazione strutturato (certificazioni IVASS, Consob, EFA).
Responsabilità Principali:
- Preparare e inviare report periodici (mensili/trimestrali) su andamento investimenti, asset allocation, performance vs benchmark utilizzando tool come Bloomberg, Salesforce e sistemi proprietari.
- Supportare l’organizzazione e la partecipazione a meeting con i clienti per la raccolta di esigenze, presentazione di proposte di investimento e revisione del portafoglio.
- Inserire e aggiornare dati nel CRM (Salesforce), gestire la documentazione KYC/AML e verificare la corretta esecuzione degli ordini.
- Monitorare e risolvere proattivamente eventuali segnalazioni o reclami dei clienti, mantenendo un elevato livello di soddisfazione (target NPS > 85 %).
- Collaborare con i team di B
13 set - Ficarazzelli-bagni Italia
Chemo
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Studio associato
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