Consulente Finanziario
Pubblicato il 09-09-2026 - Credem Banca in Milano
Descrizione dell'azienda
Credem Banca è una delle principali realtà private italiane, una banca moderna con oltre un secolo di storia e una robusto attenzione alla qualità del servizio. Fondata nel **** come Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, ha assunto l'attuale denominazione di Credito Emiliano SpA nel ****, avviando un importante percorso di crescita oltre i confini regionali. Oggi il Gruppo è presente in 19 regioni italiane, grazie a una rete di filiali e all'integrazione di banche di piccole e medie dimensioni. Credem unisce innovazione tecnologica e ascolto attivo della clientela, sviluppando servizi altamente personalizzati per persone e imprese. La multicanalità, con sportelli tradizionali, sistemi di banca a distanza e soluzioni evolute di remote banking, offre un ambiente dinamico e orientato allo sviluppo professionale.
Descrizione del ruolo
Il/la Consulente finanziario lavorerà con sede di lavoro a Milano in modalità ibrida, alternando attività in presenza presso la filiale e periodi di lavoro da remoto, in un ruolo full time. La persona si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione economico-finanziaria di clienti privati e imprese, proponendo soluzioni personalizzate di investimento, pianificazione finanziaria e protezione del patrimonio.
Il/la consulente finanziario curerà la relazione continuativa con la clientela, monitorando l'andamento dei portafogli e aggiornando le strategie in base agli obiettivi e al profilo di rischio. Saranno parte integrante delle attività la collaborazione con le altre funzioni della banca, l'utilizzo di strumenti digitali di remote banking e la partecipazione a iniziative commerciali e formative interne. È richiesto un approccio etico, orientato all'ascolto, alla trasparenza e alla soddisfazione delle esigenze del cliente.
Qualifiche
Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning per supportare clienti nella definizione di obiettivi a breve e lungo termine.
È richiesta una buona padronanza di finance e investments per analizzare prodotti finanziari, costruire portafogli diversificati e gestire il rischio.
Esperienza in financial advisory, con capacità di fornire consulenza indipendente e personalizzata, è considerata un requisito preferenziale.
Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini; eventuali certificazioni professionali in ambito consulenza finanziaria o abilitazioni Consob/Ocf costituiranno titolo valorizzante.
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