Senior Investment Advisory
Pubblicato il 13-09-2026 - Banca Profilo in Medolago
Siamo alla ricerca di una/un Senior Investment Advisor che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla clientela Private (HNWI) sia alla clientela servita attraverso il canale Digital della Banca.
Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.
Principali attività:
- Elaborazione di asset allocation e proposte di investimento coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l'Area Wealth Management;
- Supporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di strategie e soluzioni di investimento;
- Definizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory, attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo;
- Selezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class,
tra cui fondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati, valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento;
- Monitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali upgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni, sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti;
- Analisi dei mercati finanziari e produzione di market view, investment outlook, scenari e commenti di mercato;
- Contributo allo sviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla clientela Retail del canale Digital, traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente;
- Analisi delle performance e del profilo rischio/rendimento dei portafogli, attraverso metriche quantitative e qualitative;
- Monitoraggio dei principali trend macroeconomici, monetari e