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Pubblicato il 13-09-2026 - Etjca Group in Roma
Panoramica di Presentazione La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title e finalità del ruolo
Job Title : Consulente Finanziario
Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
Integrità, trasparenza e conformità normativa
Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Organigramma
Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .
Principali responsabilità
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie
Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
Competenze Tecniche (Hard Skills)
Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM)
Abilità personali (Soft Skills)
Eccellenti capacità relazionali e comunicative
Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata
Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni
Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi
Problem solving e gestione autonoma delle attività
Affidabilità, etica professionale e riservatezza
Condizioni di contratto
Sede di lavoro : Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .
Orario di lavoro e Work Life Balance : Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e resistente attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale .
Tipologia contrattuale : Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.
Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).
L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.
Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito
Il servizio è gratuito.