Private Banker e Consulenti finanziari Senior
Pubblicato il 13-09-2026 - Etjca Group in Roma
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta.
Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title : Consulente Finanziario Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente. Valori aziendali Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze Integrità, trasparenza e conformità normativa Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio Innovazione e sviluppo continuo delle competenze Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela Definire e proporre soluzioni di investimento,
risparmio e protezione Garantire una consulenza continuativa e personalizzata Rispettare le normative di settore e le policy aziendali Contribuire allo sviluppo commerciale della rete Competenze Tecniche (Hard Skills) Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM) Eccellenti capacità relazionali e comunicative Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi Problem solving e gestione autonoma delle attività Affidabilità, etica competente e riservatezza Condizioni di contratto Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .
Orario di lavoro e Work Life Balance : Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita qualificato e personale .
Tipologia contrattuale : Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati. Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. xrdztoy UE 679/2016 c.GDPR) pubblicata sul sito servizio è gratuito.