Senior Investment Advisory
Pubblicato il 16-09-2026 - Banca Profilo in Lombardia
Siamo alla ricerca di una/un Senior Investment Advisor che entrerà a far parte del team di Investment Advisory avendo un ruolo centrale nel supporto alle attività di investimento rivolte sia alla clientela Private (HNWI) sia alla clientela servita attraverso il canale Digital della Banca.
Principali attività
- Elaborazione di asset allocation e proposte di investimento coerenti con differenti profili di rischio, obiettivi e orizzonti temporali della clientela in collaborazione con l'Area Wealth Management;
- Supporto ai Private Banker e ai professionisti della rete nella definizione di strategie e soluzioni di investimento;
- Definizione, costruzione e aggiornamento della lista degli strumenti finanziari raccomandati dalla struttura di Investment Advisory, attraverso attività di selezione, analisi e monitoraggio continuativo;
- Selezione e monitoraggio di strumenti e soluzioni di investimento appartenenti alle principali asset class, tra cui fondi, ETF, obbligazioni, azioni, certificates e prodotti strutturati, valutandone caratteristiche, rischi, performance, costi e coerenza con le view di investimento;
- Monitoraggio periodico degli strumenti raccomandati e formulazione di eventuali upgrade/downgrade, sostituzioni o nuove raccomandazioni, sulla base dell'evoluzione dei mercati e delle caratteristiche degli strumenti;
- Analisi dei mercati finanziari e produzione di market view, investment outlook, scenari e commenti di mercato;
- Contributo allo sviluppo dell'offerta di investimento e dei contenuti destinati alla clientela Retail del canale Digital, traducendo l'analisi finanziaria in soluzioni e indicazioni facilmente fruibili dal cliente;
- Analisi delle performance e del profilo rischio/rendimento dei portafogli, attraverso metriche quantitative e qualitative;
- Monitoraggio dei principali trend macroeconomici,
monetari e finanziari e valutazione del loro impatto sulle diverse asset class;
- Preparazione di report, presentazioni e contenuti di investment communication destinati alla rete, alla clientela Private e ai canali Digital;
- Collaborazione allo sviluppo di contenuti e strumenti di supporto all'investitore digitale, con particolare attenzione alla chiarezza e alla capacità di rendere accessibili tematiche finanziarie complesse;
- Interazione con le funzioni di Wealth Management e Portfolio Management;
- Partecipazione a incontri con Private Banker e, ove previsto dal ruolo e dalla normativa applicabile, direttamente con la clientela.
Requisiti:
- Almeno 5 anni di esperienza competente in Investment Advisory, Wealth Management, Portfolio Advisory, Asset Management o ruoli comparabili;
- Ottima padronanza dei principi di asset allocation, portfolio construction, normativa specifica e risk management;
- Conoscenza approfondita di strumenti finanziari tradizionali e strutturati;
- Esperienza nella selezione, valutazione e monitoraggio di strumenti finanziari;
- Capacità di trasformare analisi di mercato complesse in indicazioni di investimento chiare, concrete e facilmente comunicabili, anche a un pubblico retail;
- Ottima capacità di analisi quantitativa e padronanza di Excel; rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza di Bloomberg e di strumenti di analisi e portfolio management;
- Laurea in Economia, Finanza, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
Costituiscono titolo preferenziale ("Nice to Have"):
- Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF);
- Esperienza maturata sia nell'ambito Private/Wealth Management sia nel segmento Retail/Digital;
- Esperienza nella costruzione e gestione di una lista di strumenti raccomandati / investment selection list;
- Conoscenza di piattaforme di Digital Wealth Management e Digital Advisory;
- Esperienza nella produzione di contenuti e strumenti di financial education e investment communication;
- Autonomia e capacità di gestire progettualità complesse
- Capacità di analisi e di sintesi
- Orientamento al risultato e attitudine alla collaborazione interfunzionale
La risorsa ideale combina competenze tecniche di investimento, capacità di selezione dei prodotti e capacità di comunicazione, riuscendo a passare con naturalezza dall'analisi destinata a un Private Banker alla costruzione di contenuti e soluzioni comprensibili e rilevanti per la clientela Retail attraverso i canali Digital.
Il CCNL applicabile è quello per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
La fascia retributiva prevista per tale posizione è pari ad Euro 70.000 - 100.000 di RAL, con un inquadramento di Quadro Direttivo.
La collocazione all'interno della fascia retributiva e il livello di inquadramento specifico vengono determinati in fase di offerta in modo trasparente e coerente rispetto al profilo della persona selezionata.
I livelli retributivi sono determinati in base a criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere.
Per ruoli equivalenti, applichiamo gli stessi criteri, in conformità con il D.Lgs. 96/2026 che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva (Pay Transparency Directive).