17 set - Torino
FuturingYOU
Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Societ di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio, forniscono un supporto competente nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali. Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 ricerchiamo un Consulente Finanziario abilitato Il Consulente Finanziario ha la responsabilit di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.
Principali responsabilit • Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. • Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. • Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. • Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti. • Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio. • Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti • Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse. • Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. • Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attivit di business development, mant
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