CONSULENTE FINANZIARIO - PRIVATE & FAMILY OFFICE - TREVISO
Pubblicato il 18-09-2026 - Modulo Group in Treviso
Per la più grande società INDIPENDENTE di GESTIONE DEL RISPARMIO quotata alla borsa italiana, in grado di offrire ai propri clienti (PRIVATI ed AZIENDE) un portafoglio di gestione differenziato nel mondo dell’ASSET MANAGEMENT, del WEALTH MANAGEMENT e del CORPORATE FINANCE, con l’intento di valorizzare il team del TRIVENETO, ricerchiamo:
COMPITI E RESPONSABILITÀ
- Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale.
- Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti, proponendo soluzioni di investimento adeguate.
- Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
- Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento.
- Collaborazione con il team per sviluppare nuove occasione di business.
SKILLS SET
- Laurea in discipline economiche o similari.
- Portafoglio di medio/grandi dimensioni.
- Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni.
- Provenienza da Società di consulenza finanziaria o Istituti Bancari.
- Iscrizione albo.
- Conoscenza dei principali strumenti di investimento finanziario.
- Residenza in zona.
- Attitudine al lavoro di Squadra e Ottime capacità relazionali.
COSA OFFRIAMO
Partita Iva, FEE ingresso su Portafoglio trasferito + % gestione - nel caso di candidati dipendenti verranno proposti fissi mensili (no ant provv)
SEDE DI LAVORO: TREVISO
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi L.903/77.
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