Wealth Manager | Cesena
Pubblicato il 18-09-2026 - Michael Page in Forlì
Per primario istituto bancario siamo alla ricerca di un Wealth Manager da inserire all'interno della filiale di Cesena .
Dettagli sul cliente
Primario istituto bancario italiano caratterizzato da una forte presenza sul territorio e da un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto
Descrizione La risorsa si occuperà di:
- Gestire e sviluppare un portafoglio di clienti affluent e high affluent, assicurando elevati standard di servizio e fidelizzazione
- Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti al fine di individuare le soluzioni più adeguate agli obiettivi di investimento e protezione
- Proporre strategie personalizzate di pianificazione finanziaria e patrimoniale, attraverso un approccio consulenziale strutturato
- Promuovere e collocare prodotti di investimento, risparmio gestito e soluzioni assicurative
- Sviluppare nuova clientela attraverso attività di networking e valorizzazione delle relazioni sul territorio
- Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un'esperienza cliente distintiva e un elevato livello di soddisfazione
- Monitorare costantemente i mercati e l'evoluzione normativa al fine di offrire consulenza aggiornata e di qualità
Profilo del Candidato
Il/La candidato/a ideale ha
- Esperienza di almeno 7/8 anni maturata presso istituti bancari o realtà del wealth management in ruoli analoghi
- Consolidata competenza nella consulenza sugli investimenti e nelle soluzioni assicurativo-finanziarie
- Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini
- Certificazioni richieste dalla normativa di riferimento per l'attività di consulenza finanziaria
- Approccio commerciale orientato allo sviluppo del business e alla costruzione di relazioni di fiducia durature
- Radicamento nel territorio di Cesena e conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali locali
- Spiccate capacità relazionali, negoziali e di comunicazione
- Forte orientamento ai risultati e alla soddisfazione del cliente
offerta di lavoro
- Inserimento in una realtà bancaria solida e in crescita, caratterizzata da un forte orientamento alla consulenza e alla valorizzazione del capitale umano
- Contesto dinamico con ampia autonomia commerciale e possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo del territorio
- Contratto a Tempo Indeterminato - CCNL Credito - RAL €50.000 e €60.000, oltre a sistema incentivante e vantaggi
- Sede di lavoro: Cesena (FC)