Trieste - Consulente Finanziario Dipendente
Pubblicato il 21-09-2026 - Crédit Agricole Italia in Roma
Crédit Agricole ItaliaConsulente Finanziario dipendente (M/F) – Full TimeCrédit Agricole Italia, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italia (Ibrido)Mission del ruoloCrédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un resistente orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Friuli-Venezia Giulia.Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi, garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti,
anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoriaanalizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimentoPromuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience; Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento; Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-venditaLa risorsa così individuata potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.Competenze e Conoscenze richieste:È richiesta un'esperi