Consulente - Settore Finanziario
Pubblicato il 21-09-2026 - SMART in Viterbo
Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.
- Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
- Mansioni:
- Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
- Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
- Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
- Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
- Requisiti:
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
- Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
- Offerta e Vantaggi:
- Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
- Auto aziendale ad uso promiscuo.
- Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
- Formazione continua certificata.
- Sede di lavoro: Viterbo.