CONSULENTE FINANZIARIO
Pubblicato il 22-09-2026 - Reverse in Firenze
Il nostro cliente è una tra le principali e più solide realtà bancarie italiane, riconosciuta come punto di riferimento assoluto nell'ambito dei servizi di investimento, della finanza digitale e della gestione dei patrimoni (Wealth Management).
L'organizzazione si distingue sul mercato per un modello di consulenza evoluto, trasparente e a bassa conflittualità. Con una rete territoriale fortemente strutturata e dinamica, l'azienda offre un ambiente lavorativo autonomo, meritocratico e dotato di un solido ecosistema di supporto operativo e commerciale.
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica delle competenze, delle qualità e delle qualifiche necessarie per questo ruolo.
Descrizione del Ruolo e Attività
Inserito/a in una struttura territoriale in robusto espansione, il/la Consulente Finanziario / Private Banker risponderà alle direttive commerciali del brand lavorando in stretta sinergia con il Management locale. L'obiettivo primario sarà la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo progressivo del portafoglio clienti in ottica di lungo periodo.
Le principali responsabilità includono:
- Consulenza Patrimoniale su Misura: Offrire servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria rivolti a clienti privati.
- Costruzione e Sviluppo del Portafoglio: Gestire ed efficientare l'asset allocation dei clienti avvalendosi di architetture aperte e strumenti di mercato a basso costo (es. ETF, obbligazioni, titoli di stato, fondi terzi despecializzati).
- Sviluppo Commerciale e Network: Sviluppare la clientela sul territorio toscano e volendo anche nazionale attraverso strategie di prospezione, gestione delle referenze e consolidamento delle masse bancarie.
Requisiti e Profilo del Candidato
- Preferibile Iscrizione all'Albo OCF (Consulenti Finanziari) attiva o idoneità al re-inserimento rapido.
- Portafoglio Gestito / Esperienza: Preferibile comprovata esperienza nella gestione di portafogli clienti con masse personali/gestite comprese tra 10 e 20 milioni