22 set - Toscana
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Il nostro cliente è una tra le principali e più solide realtà bancarie italiane , riconosciuta come punto di riferimento assoluto nell'ambito dei servizi di investimento, della finanza digitale e della gestione dei patrimoni ( Wealth Management ). L'organizzazione si distingue sul mercato per un modello di consulenza evoluto, trasparente e a bassa conflittualità. Con una rete territoriale fortemente strutturata e dinamica, l'azienda offre un ambiente lavorativo autonomo, meritocratico e dotato di un solido ecosistema di supporto operativo e commerciale.
Descrizione del Ruolo e Attività
Inserito/a in una struttura territoriale in forte espansione, il/la Consulente Finanziario / Private Banker risponderà alle direttive commerciali del brand lavorando in stretta sinergia con il Management locale. L'obiettivo primario sarà la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo progressivo del portafoglio clienti in ottica di lungo periodo.
Le principali responsabilità includono:
- Consulenza Patrimoniale su Misura: Offrire servizi di pianificazione finanziaria,
previdenziale e successoria rivolti a clienti privati.
- Costruzione e Sviluppo del Portafoglio: Gestire ed efficientare l'asset allocation dei clienti avvalendosi di architetture aperte e strumenti di mercato a basso costo (es. ETF, obbligazioni, titoli di stato, fondi terzi despecializzati).
- Sviluppo Commerciale e Network: Sviluppare la clientela sul territorio toscano e volendo anche nazionale attraverso strategie di prospezione, gestione delle referenze e consolidamento delle masse bancarie.
Requisiti e Profilo del Candidato Preferibile
Iscrizione all'Albo OCF (Consulenti Finanziari) attiva o idoneità al re-inserimento pronto. Portafoglio Gestito / Esperienza: Preferibile comprovata esperienza nella gestione di portafogli clienti con masse personali/gestite comprese tra 10 e 20 milioni di euro (o spiccata capacità di trasferimento masse dal canale bancario). Provenienza: Background all'interno del settore bancario (
22 set - Lodi
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