Consulente Finanziario
Pubblicato il 22-09-2026 - Reverse in Roma
Il nostro cliente è una tra le principali e più solide realtà bancarie italiane, riconosciuta come punto di riferimento assoluto nell'ambito dei servizi di investimento, della finanza digitale e della gestione dei patrimoni (Wealth Management).L'organizzazione si distingue sul mercato per un modello di consulenza evoluto, trasparente e a bassa conflittualità.
Scopra di più sui compiti quotidiani, le responsabilità generali e l'esperienza richiesta per questa opportunità scorrendo subito verso il basso.
Con una rete territoriale fortemente strutturata e dinamica, l'azienda offre un ambiente lavorativo autonomo, meritocratico e dotato di un solido ecosistema di supporto operativo e commerciale.Descrizione del Ruolo e AttivitàInserito/a in una struttura territoriale in forte espansione, il/la Consulente Finanziario / Private Banker risponderà alle direttive commerciali del brand lavorando in stretta sinergia con il Management locale.
L'obiettivo primario sarà la gestione,
la valorizzazione e lo sviluppo progressivo del portafoglio clienti in ottica di lungo periodo.Le principali responsabilità includono:Consulenza Patrimoniale su Misura: Offrire servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria rivolti a clienti privati.Costruzione e Sviluppo del Portafoglio: Gestire ed efficientare l'asset allocation dei clienti avvalendosi di architetture aperte e strumenti di mercato a basso costo (es.
ETF, obbligazioni, titoli di stato, fondi terzi despecializzati).Sviluppo Commerciale e Network: Sviluppare la clientela sul territorio toscano e volendo anche nazionale attraverso strategie di prospezione, gestione delle referenze e consolidamento delle masse bancarie.Requisiti e Profilo del CandidatoPreferibile Iscrizione all'Albo OCF (Consulenti Finanziari) attiva o idoneità al re-inserimento pronto.Portafoglio Gestito / Esperienza: Preferibile comprovata esperienza nella gestione di portafogli clienti con masse personali/gestite comprese tra 10 e 20 milioni di