Consulente finanziario
Pubblicato il 23-09-2026 - SegretiBancari in Italia
- Bert Consulting SCF Srl cerca un consulente finanziario che voglia costruirsi un portafoglio di clienti dentro una struttura organizzata.
Due punti da chiarire prima del resto, perché definiscono il ruolo. I clienti non li assegniamo. Chi collabora con noi sviluppa la propria clientela. Quello che trova già pronto è il resto: una società avviata, un metodo di lavoro definito, un ufficio studi che costruisce e segue i portafogli, la compliance e l'amministrazione gestite.
Il rapporto è una collaborazione tra professionisti, con partita IVA. Non prevede un inquadramento da dipendente né un compenso fisso.
Se cerchi un ruolo in cui gli appuntamenti li fissa qualcun altro, questo non lo è. Se invece sai costruire relazioni e ti manca una struttura per trasformarle in consulenza a parcella, vale la pena continuare a leggere.
CHI SIAMO
Bert Consulting SCF Srl è una società di consulenza finanziaria autonoma. Lavoriamo solo a parcella: il cliente ci paga direttamente e non percepiamo retrocessioni dai prodotti che analizziamo o proponiamo. Curiamo anche un progetto di divulgazione, Segreti Bancari, con cui spieghiamo questo modo di lavorare a un pubblico non specialista.
COSA FARAI
- Sviluppare una clientela tua: privati, famiglie e imprenditori disposti a pagare una parcella per una consulenza indipendente.
- Presentare il servizio e farne capire il valore. In questo lavoro è la parte che pesa di più.
- Lavorare con l'ufficio studi sull'analisi dei portafogli dei tuoi clienti, e accompagnarli nel percorso che ne segue.
- Tenere la relazione nel tempo, con le revisioni periodiche previste dal metodo.
- Farti conoscere sul tuo territorio e nella tua rete, tra incontri, eventi e divulgazione.
COSA CERCHIAMO
- Partita IVA attiva, o la disponibilità ad aprirla prima di cominciare.
- Iscrizione all'albo OCF, in qualunque sezione, oppure i requisiti per sostenere la prova valutativa.
Chi oggi è iscritto a un'altra sezione dovrà passare a quella dei consulenti finanziari autonomi.
- Esperienza di vendita e capacità di far percepire il valore di un servizio. Il settore in cui l'hai maturata conta meno di quanto pensi: chi ha venduto servizi complessi fuori dalla finanza parte alla pari.
- La volontà di lavorare a parcella, senza retrocessioni dai prodotti proposti, e di spiegare a un cliente perché ti paga direttamente.
- Voglia di far parte di un gruppo che lavora con un metodo: scadenze condivise, procedure comuni, portafogli seguiti dall'ufficio studi.
DOVE
Lavoriamo da remoto e siamo aperti a tutta Italia, con una preferenza per il centro-nord, dove la nostra rete è già presente e ci vediamo più spesso di persona.
COSA OFFRIAMO
- Un modello fee-only rodato, con contrattualistica, procedure e compliance già pronte.
- L'ufficio studi, che costruisce i portafogli dei clienti.
- Affiancamento nella fase di avvio e confronto sui casi complessi.
- I materiali e il lavoro di divulgazione a supporto della tua attività.
COME FUNZIONA ECONOMICAMENTE
Il cliente paga la parcella alla società. L'80% di quella parcella va a te, il 20% resta per struttura, ufficio studi, strumenti, compliance e amministrazione.
Non c'è un fisso e non ci sono budget di collocamento. Non ci sono nemmeno provvigioni sui prodotti, perché prodotti da collocare non ne abbiamo. Quello che guadagni dipende dal valore che i tuoi clienti riconoscono alla consulenza.
QUANTI NE CERCHIAMO
Per il 2027 apriamo cinque collaborazioni al massimo. Chi entra viene seguito nella fase di avvio, sui primi clienti e sui casi difficili, e quel tempo lo togliamo alla consulenza. Oltre le cinque persone non riusciremmo a farlo, e la formazione diventerebbe un manuale spedito per email.
COME CANDIDARTI
Scrivi a (email hidden). Allega il tuo profilo e raccontaci in poche righe come hai acquisito i tuoi ultimi clienti, in qualunque settore tu l'abbia fatto.