23 set - Torino
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ppIl nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. /ppAssistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto qualificato nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali. /ppVantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. /ppCon l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 /ppricerchiamo un /ph3Consulente Finanziario abilitato /h3pIl Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria bindipendente, personalizzata /b, nel pieno rispetto degli interessi del cliente. /ph3Principali responsabilità /h3ulliAnalizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. /liliDefinire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. /liliElaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. /liliMonitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
/liliFornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio. /liliCostruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti /liliGarantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse. /liliOperare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. /liliContribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale. /li /ulh3Requisiti /h3ulliAbilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF /lili5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory. /liliSolida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento. /liliCompetenze di asset allocation, portfolio management. /liliConoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili. /liliOttime capacità analitiche e di problem solving. /liliEccellenti capacità relazionali e comunicative. /liliElevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente. /li /ulpCostituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati. /ppSettore: Studi professionali e di consulenza /ppRuolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale /ppTipo di occupazione: Lavoro autonomo /p /p #J-18808-Ljbffr
25 set - Pescara
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