24 set - Torino
Roberta Mencaglia
Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.
È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.
Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027
ricerchiamo un
Consulente Finanziario abilitato
Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata, nel pieno rispetto degli interessi del cliente.
Principali responsabilità
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- Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
- Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
- Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
- Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
- Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
- Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
- Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
- Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
- Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.
Requisiti
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- Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF
- 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.
- Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.
- Competenze di asset allocation, portfolio management.
- Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.
- Ottime capacità analitiche e di problem solving.
- Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
- Elevata autonomia, integrità competente e orientamento al cliente. xysqume
- Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.
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25 set - Roma
DAVID NAMAN
25 set - Udine
OLTRE I CONFINI 2.0
25 set - Friuli-Venezia Giulia
Arethusa
25 set - Pescara
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