Consulente finanziario

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Descrizione del ruolo

Il Consulente finanziario opererà presso FINECO CENTER SALA CONSILINA, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona selezionata gestirà quotidianamente il portafoglio clienti, analizzando la situazione patrimoniale e finanziaria e proponendo soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione. Il ruolo prevede l’organizzazione di incontri periodici con la clientela, la presentazione di report chiari e l’aggiornamento costante sulle evoluzioni dei mercati e delle normative. Il consulente finanziario collaborerà con il team del center per sviluppare nuove opportunità commerciali, partecipare a iniziative di educazione finanziaria e garantire un servizio di alta qualità. Si tratta di un ruolo full time, con obiettivi definiti e supporto formativo continuo.

Qualifiche





- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di lungo periodo in linea con gli obiettivi delle/i clienti.
- È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con dimestichezza nell’analisi dei mercati e nella valutazione dei prodotti finanziari.
- Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata e alla costruzione di relazioni di fiducia, è considerata un requisito importante.
- Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini; obbligo dell’iscrizione all’Albo O.C.F.
- Spiccate capacità di comunicazione, orientamento al cliente, integrità competente, utilizzo degli strumenti digitali e disponibilità alla aggiornamento continuo sono fortemente apprezzate.

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