Consulente Finanziario – Gestore Privati (F/M/Nb)

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CONSULENTE FINANZIARIO – GESTORE PRIVATI (f/m/nb)

Si offre: contratto di inserimento diretto con Ral 40.000 euro, CCNL Bancario. Il posizionamento economico all'interno del range sarà definito sulla base delle competenze, delle responsabilità e dei fattori inerenti allo specifico ruolo.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: Valdarno Superiore.

Di cosa ti occuperai?

La figura sarà inserita nell’area commerciale della banca e lavorerà in coordinamento con il Responsabile di Filiale.

Nello specifico, si occuperà di:

- Analizzare i bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali della clientela, individuando soluzioni coerenti con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio;

- Proporre prodotti finanziari personalizzati, inclusi strumenti di investimento, risparmio gestito, previdenza complementare e soluzioni assicurative;

- Fornire consulenza sugli investimenti, classificando i clienti secondo la normativa MiFID II e garantendo adeguatezza e appropriatezza delle operazioni;

- Gestire dossiertitoli, monitorare portafogli e trasmettere ordini dei clienti;

- Curare l’apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti finanziari;

- Collocare prodotti assicurativi, illustrando coperture, benefici e caratteristiche tecniche;

- Raccogliere esigenze e possibilità commerciali,



indirizzando i clienti verso soluzioni specialistiche quando necessario;

- Contribuire al raggiungimento dei budget commerciali, attivando azioni di contatto e sviluppo della relazione con soci e clienti;

- Promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi;

- Garantire un presidio consulenziale qualificato, orientato alla fidelizzazione e allo sviluppo del portafoglio.

Quali requisiti stiamo cercando?

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini (o diploma con consolidata esperienza nel ruolo);

- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) e/o requisiti/certificazioni MiFID II e IVASS;

- Esperienza pregressa nella consulenza finanziaria e nella gestione di clientela privata in ambito bancario o creditizio;

- Approfondita conoscenza del mercato finanziario, dei prodotti di investimento e della normativa di settore;

- Attitudine allagestione della relazione con il cliente e orientamento al raggiungimento degli obiettivi commerciali;

- Buona padronanza degli strumenti digitali e dei software di gestione bancaria.

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad () ai sensi dell'art. xykwogc 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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