Consulente finanziario
Pubblicato il 26-09-2026 - Allianz Bank Financial Advisors in Salerno
Descrizione del ruolo In qualità di Consulente finanziario presso Allianz Bank Financial Advisors, con sede di lavoro a Salerno in modalità mista (parte in presenza e parte da remoto), la persona selezionata supporterà quotidianamente la clientela nella definizione e gestione dei propri obiettivi economico-finanziari. Le attività includono l’analisi del profilo di rischio, la valutazione della situazione patrimoniale e la predisposizione di soluzioni personalizzate di investimento e pianificazione. Il ruolo prevede la gestione continuativa delle relazioni con i clienti, il monitoraggio dei portafogli, l’aggiornamento periodico sulle performance e l’adeguamento delle strategie in base ai cambiamenti del mercato e delle esigenze individuali. La/Il consulente finanziario parteciperà a momenti di formazione continua su prodotti, normativa e strumenti digitali e collaborerà con le altre funzioni interne per garantire un servizio integrato. Si tratta di un ruolo full time che richiede orientamento al cliente, autonomia operativa, rispetto delle normative vigenti e forte senso etico.
Qualifiche
- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani di lungo periodo coerenti con gli obiettivi della clientela.
- È richiesta una buona padronanza di finance e investments, incluse le principali categorie di strumenti finanziari e le logiche di diversificazione del portafoglio.
- Esperienza in financial advisory, con capacità di tradurre le analisi tecniche in proposte chiare e comprensibili per persone con diversi livelli di conoscenza finanziaria.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; abilitazioni e iscrizioni richieste dalla normativa di settore rappresentano un requisito preferenziale. xjncmbx
- Spiccate capacità relazionali e di comunicazione, orientamento ai risultati, dimestichezza con strumenti digitali e software di analisi finanziaria, oltre a una forte attenzione alla conformità regolamentare e alla tutela della clientela.
#J-18808-Ljbffr