Educatore Finanziario
Pubblicato il 01-10-2026 - Altro in Italia
Il ruolo di Educatore Finanziario consiste nel fornire consulenza personalizzata, in forma di coaching individuale, per aiutare le persone a comprendere la propria situazione economica, anticipare gli scenari futuri e utilizzare correttamente strumenti e metodi di gestione finanziaria. L'obiettivo è supportare il cliente nel prendere decisioni consapevoli, migliorare il proprio benessere economico e raggiungere i propri obiettivi di vita attraverso un percorso di pianificazione continuativo e monitorato nel tempo.
Scopra se questa possibilità è adatta a lei leggendo tutte le informazioni riportate di seguito.
Oltre alla consulenza, il ruolo ha una forte componente relazionale e commerciale: l'Educatore Finanziario costruisce e gestisce proattivamente le relazioni con i clienti, promuove il valore del percorso, amplia la base clienti e favorisce la loro fidelizzazione. Tramite ascolto attivo e analisi dei bisogni, assicura qualità, continuità e risultati concreti lungo tutto il rapporto professionale.
Il servizio è erogato in conformità alla norma tecnica di qualità UNI 11402:2020 (Educazione Finanziaria del cittadino. Requisiti del servizio) che definisce i requisiti per la progettazione, la realizzazione, l'erogazione e la valutazione dell'attività, nonché i requisiti dei soggetti erogatori del servizio.
La norma tecnica di qualità garantisce scientificità nell'approccio e terzietà dei risultati, generando risultati oggettivi e un elevato standard di consulenza: l'educatore finanziario partecipa ad uno specifico percorso formativo e viene dotato di strumenti coerenti con il livello di qualità richiesto; strumenti che abbracciano varie discipline (economia, matematica, statistica, psicologia e sociologia).La selezione è riservata a brillanti laureati/e che verranno inseriti in un percorso altamente formativo e che fornirà le competenze e gli strumenti per conoscere e valutare la situazione economica e finanziaria della clientela.
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