Consulente Gestione Patrimoniale
Pubblicato il 02-10-2026 - HELIOR - Banco Metalli Golden Age in Italia
Hai esperienza nella consulenza patrimoniale?
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Valuta una collaborazione nelloro fisico da investimento
Cerchiamo un Consulente Patrimoniale interessato ad ampliare la propria offerta con uno strumento di protezione e diversificazione del patrimonio concreto e differenziante: loro fisico svizzero da investimento.
Siamo una società italiana specializzata nella vendita e custodia di oro fisico svizzero in caveau assicurato in Svizzera.
La collaborazione è rivolta a professionisti con una rete di relazioni consolidata nel mondo finanziario, assicurativo o della gestione del risparmio, capaci di valorizzare la proposta con clienti già sensibili ai temi della protezione e pianificazione patrimoniale.
Il profilo che cerchiamo
- Esperienza nella consulenza patrimoniale, finanziaria o assicurativa.
- Capacità di dialogare con clienti ad alto patrimonio su temi di preservazione e diversificazione.
- Abilità nel costruire relazioni di fiducia durature e nel seguito delle opportunità nel tempo.
- Sensibilità verso strumenti alternativi e beni rifugio come componente di pianificazione patrimoniale.
- Autonomia professionale, approccio consulenziale e orientamento al lungo periodo.
- Proattività e capacità di individuare nuove occasione nella propria rete di relazioni.
Lattività
Identificare clienti già orientati alla preservazione e diversificazione del patrimonio e proporre loro fisico svizzero come strumento complementare alla propria offerta consulenziale.
Seguire le opportunità dal primo contatto alla finalizzazione, con il supporto operativo e commerciale della nostra struttura, mantenendo un rapporto continuativo con i clienti nel tempo.
Cosa offriamo
- Collaborazione con una società specializzata nelloro fisico da investimento.
- Unofferta che comprende vendita e custodia in caveau assicurato in Svizzera.
- Supporto operativo e commerc